TechInsights预测,到2028年,服务器市场规模将达到2730亿美元,年复合增长率为18%。近年来,服务器需求本质上是周期性的,受更新周期的起伏影响;而现在,一种颠覆性的影响正在刺激增长:人工智能。
到2028年,专为AI应用设计的服务器将占市场份额的59%,复合年增长率为49%。这些服务器通常包含更多高性能处理器内核、内存、存储和网卡,以处理复杂的AI应用。我们认为,标准服务器的年均复合增长率为 3%,而不是像某些业内人士所说的那样出现下滑。
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这些预测基于TechInsights近期发布的服务器OEM和ODM报告。
戴尔受益于强劲的AI服务器需求,其基础建设解决方案事业群(Infrastructure Solutions Group)的销售额同比增长42.5%,第一财季总收入达92.3亿美元。AI优化服务器收入增长了21.5%。戴尔的AI服务器积压量价值达38亿美元,而销售pipeline是其数倍之多,反映出强劲的需求。
HPE(慧与)第二财季的AI服务器收入增长了39%,上季度达到9亿美元,同比增长39%。HPE收入为70亿美元,其中HPC和AI业务合计达到14亿美元,同比增长26%。
Supermicro(超微)在2024年第一季度同比增长超过200%。目前,企业订单占AI系统累计订单的15%以上,企业AI客户数量同比增长近两倍。显然,企业正在为新的AI应用购买新的AI服务器。
根据IDC发布的最新研究成果,由于PC全产业链及AI巨头都在加大AI PC研发力度,未来AI PC将进入快速发展阶段。与2024年相比,2028年中国下一代AI PC出货量将增至60倍。
Counterpoint预计,2027年AI PC市占率将近75%,2023-2027年期间AI PC销量近5亿台。
Canalys也预计2024年将成为AI PC放量的初期,2025年或将成为主流产品,2027年市场渗透率或近60%。
6月11日,2024年苹果WWDC开发者大会上,苹果上线了AI全家桶,不仅发布了苹果首个生成式人工智能大模型Apple Intelligence,还用GPT赋能Siri来打造全新的AI手机。苹果将用AI改造手机、电脑,公司已在AI PC进行了全方位的布局。
6月24日,工业富联(富士康工业互联网股份有限公司)董事长郑弘孟表示,受益于全球AI算力需求的快速增长,公司2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%,AI服务器占全球市场份额的40%。
公开资料显示,作为A股算力概念股龙头和苹果概念股之一,工业富联在云计算领域深度绑定英伟达,与英伟达合作推出AI服务器,并合作建设人工智能(AI)工厂等,而在手机机构件方面,则供货苹果等知名消费电子企业。
“可以肯定地讲,行业发展无需担忧。”郑弘孟表示,AI行业正在蓬勃发展,一方面AI技术已经被广泛应用在自动驾驶、医疗、智慧城市、碳排放等领域,甚至已经有国家开始探索主权AI;另一方面,2024年,北美主要云服务商资本支出从2023年的1400亿美元增长到2000亿美元,预计这一趋势未来还会持续增长。