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AI正在重塑PC市场并拉动PC需求:产业链将持续受益

时间:2023-12-25 13:53:11 点击次数:

AI大模型时代,AI PC作为承载大语言模型的核心终端,正掀开智能设备发展的新纪元。目前全球各大厂商积极发力以AI PC为核心的产品革新和升级,而AI PC产品的普及也有望引领新一轮PC换机浪潮,推动行业景气度上行。

随着AI PC产品持续落地,将带动AI芯片、高阶PCB板、散热器、服务器、交换机、电磁屏蔽材料、存储、显示面板等零部件需求增长,而相关产业链厂商也正在加大布局,以抢占市场新机遇。

AI PC时代来临

2021年,在移动办公、在线网课等需求刺激下,全球PC出货量创历史新高。但随着市场需求逐渐饱和,PC市场于2021年底开始陷入低迷,出货量连续8季度持续下滑,2023年全年出货量更是预期比2021年下降21%。

不过,在AI PC的推动下,这一局面则有望改变。业内认为,2024年将是AI PC的元年,随着更多AI PC产品进入市场,这将进一步拉动市场的快速增长,为整个PC产业发展注入新的活力。

群智咨询认为,AI PC将会促进用户对于AI智能化的强劲感知,从而坚定用户对于AI PC的信赖度,并同时刺激用户换机需求。

据其预测,伴随AI CPU与Windows 12的发布,2024年将成为AI PC规模性出货元年,预计2024年全球AI PC出货量约1300万台,渗透率约7%;在2025年至2026年,AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率,至2027年,全球AI PC出货量将达到1.5亿台,渗透率提升至79%。这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。

中国市场方面,IDC预测,AI PC(AI笔记本电脑和台式机)在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升,将于2027年达到85%,成为PC市场主流。

中国AI PC市场规模及占比预测:

来源:IDC, 2023

IDC指出,AI PC的独有价值对用户的强大吸引力将大大缩短既有PC用户的换机周期,加速换机潮的到来。数据显示,目前PC消费市场的主流换机周期为3-5年,2022年仅有10%左右的用户有2年内置换PC的计划。而AI PC的到来将加速这一换机潮的到来。越来越多的用户将因为AI PC而做出提前置换PC的决定。而IDC预测2年内置换PC的用户占比将翻倍,提升至20%甚至更高。

售价方面,IDC预测,未来五年在主要面向个人和家庭的消费市场,AI笔记本电脑平均单价在5500-6500元之间,AI台式电脑平均单价在4000元左右,2024年以后随着需求的增长和 AI性能的提升,价格会稳步上涨。

从个人和家庭的消费市场、中小企业市场和大型企业市场来看,AI笔记本电脑和AI台式电脑合计销售额将从2023的175.3亿快速攀升至2017年的2308亿,增长13.16倍。也就说,仅仅四年就有超过13倍的增长空间。

多巨头押注AI PC

为抢占市场先机,三星、微软、谷歌、英特尔等世界顶尖科技巨头正朝着AI PC方向加速前进。

12月15日,英特尔在国内发布面向AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以及第五代英特尔至强可扩展处理器,新平台的AI算力是上一代的8倍。其表示,数十家个人电脑(PC)制造商正在使用其最新人工智能(AI)芯片,该公司及其客户试图吸引消费者升级他们的设备,以适应聊天机器人的新时代。

PC品牌场面,联想、惠普、三星、LG、戴尔、宏碁等厂商均加大AI PC产品布局。目前,联想AI已经扩展到各类中高端产品系列,如消费Yoga、游戏本Legion、 中小企业用户ThinkBook和商用ThinkPad等产品系列,ThinkPadX1系列和YOGA系列中的第一代产品都符合联想提出的智能PC理念。

除联想集团外,亦有部分厂商计划于明年推出首款AI PC产品。

三星电子近日发布的首款AI笔记本Galaxy Book 4系列将在明年1月2日上市,包括Ultra、Pro及Pro 360等机型,搭载14代英特尔酷睿处理器,芯片内置神经网络处理单元(NPU),无需网络连接即可处理多个AI操作,增强了工作流程和工作效率。此外,LG以AI驱动的Gram笔电,将在明年1月上市,同样安装英特尔Core Ultra处理器。

苹果(Apple)则考虑未来混合式发展的需求,积极促进5G芯片在Macbook Pro产品线上的落地,以促进AI PC 时刻在线的需求,发布时间预计落在2025年。惠普、宏碁等品牌也进一步加大了与关键软件服务商和芯片供应商合作,将重新设计PC的架构。预计将把AIGC或其他AI应用导入到终端设备上,相关AI笔记本方案会在2024、2025年陆续推出。

同时,其他品牌方也持续与多方探讨AI PC的开发与适配,预计2024年至2025年将推出更多AI PC。从细分市场来看,商用和消费齐头并进,需求旺盛。游戏和高性能超薄笔记本电脑或成为第一批盈利的AI PC产品类型。

联想集团副总裁、中国首席战略官阿不力克木·阿不力米提表示,考虑到整个产业生态有一个逐步成熟的过程,AI PC首先会经历AI Ready阶段,其中芯片架构率先升级到混合AI架构,为其他各类特征的加速落地提供本地算力保障,并加速AI应用创新。

华硕CEO胡书宾称,目前整个产业都在积极推动AI PC,对整个PC产业以及消费者非常重要,支撑AI PC运作及提升使用者体验的基本要件,包括软件、硬件,甚至是各种AI情境的应用程式丰富度,在2024年会逐步到位。到了2025年,AI PC将会迅速发展,而华硕也会积极布局。

产业链或持续受益

目前来看,AI正在重塑PC市场,拉动PC需求,同时操作系统更迭与PC换机周期作用相叠加共同推动PC市场复苏,国内PC产业链公司则有望从中受益。

业内人士指出,“相较于传统产品,AI PC零部件价值量均有大幅度的提升,包括AI芯片、高阶PCB板、散热器、服务器、交换机、封装基板、电磁屏蔽材料、存储、显示面板等厂商将持续受益。”

目前,国芯科技、芯海科技、联创电子、飞荣达、智微智能、侨银股份、亿道信息等多家相关产业链企业已敏锐察觉到AI PC时代即将到来,均表示已关注或正在研发相关产品,并积极布局。

芯海科技表示,随着AI技术发展,公司将结合PC性能提升需求做产品研发,关注处理器性能、功耗、内存大小等关键指标,赋能国内外个人计算、云计算和边缘计算领域的创新发展,公司近日也发布EC/PD/BMS/USBHub等产品应用于AI PC上。而国芯科技RAID芯片可解决PC和服务器主控芯片不带原生存储接口的问题,适用多种类型的PC和服务器,包括AI PC和服务器。

飞荣达在互动平台上表示,AI PC是PC未来重要的发展趋势,将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高的要求,从而单机价值量进一步提高,给终端带来新的机遇。公司PC客户包括微软、华为、联想、戴尔、惠普、荣耀、小米、三星、谷歌、Meta、宏碁、松下等。将给公司散热模组、风扇、热管、VC、导热材料及电磁屏蔽材料等相关产品带来更多的应用机会。

春秋电子认为,AI PC是影响PC行业整体产业发展和用户使用场景的巨大产业升级,公司正与客户积极配合,在AI PC产品的研发和生产上加大投入。而智微智能则通过云与PC的紧密协作,将重塑PC体验,进入AI PC时代。其称,公司将持续与客户、软件服务商及上游芯片产商积极探索AI技术在PC端的应用,努力抓住新技术带来的新的增长机遇。

海通证券发布研究报告称,AI PC有望推动PC产业迎来新的发展机遇,推动传统PC进入换机潮。算力端,GPU、CPU等相结合的适用于本地大模型的混合算力有望成为主流配置;模型端,头部国产大模型有望在AI PC上找到合适的商业模式;应用端,办公软件、游戏等主流C端应用有望迎来新的需求和增长点;系统集成端,PC厂商以及ODM、OEM厂商出货有望加速。


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